قصة الفيلم في السنة العاشرة من عهد تشانغهي، يُرسَل ولي العهد المتمرد شيا تشي غوانغ ليدرس على يد العالِم مو وانغ، دون أن يعلم أن معلمه هو القائد الأسطوري مو تشينغتشوان متنكراً. ومع توطد علاقتهما من خلال الثقة والتضحية، يقاتلان لاستعادة شرف الأبطال الذين سقطوا وحماية مملكتهما
