قصة الفيلم في عالم يجتمع فيه الثقافات الغربية والآسيوية، يعيش “أجيها“، الابن الوحيد للكونت “كيكونوي” من إمبراطورية كيريو. انتهت حياته فعلياً في سن الخامسة. فقد وُلِد في زاوية نائية من البلاد، بلا حلفاء أو مهارات مفيدة، بالإضافة إلى زيادة وزنه. والأمر الأسوأ، أن أخاه “ريجولوس“، الذي ظهر فجأة في حياته وقُدِّم للكونت كأخ له، سيحاول قتله في المستقبل ليحصل على حق الوراثة…